******************************************************************* * П Р О Б Л Е М Ы Х И М И Ч Е С К О Й Б Е З О П А С Н О С Т И * ******************************************************************* **** Х И М И Я * И * Ж И З Н Ь *************** ******************************************************************* ** Сообщение UCS-INFO.1256, 15 ноября 2004 г. * ******************************************************************* Опасная индустрия НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ РОССИИ Нефтехимия в России привлекает все больше капиталовложений, хотя их эффективность далеко не очевидна Ажиотаж на химии В России растет число нефтехимических производств перспективное планирование В прошлом году российские нефтехимики впервые за последние четыре года добились положительной динамики прироста объемов производства. Многие участники отрасли объявили о новых инвестпроектах общей стоимостью $5 млрд. Однако их более осторожные коллеги считают, что реализация всех этих планов обернется резким снижением загрузки мощностей нефтехимических предприятий до 40-45%. Против солнца По прогнозам отраслевых экспертов, в ближайшие годы мировой нефтехимический рынок будет по-прежнему расти быстрее рынка нефти и нефтепродуктов. Взлет цен на нефть повлек за собой увеличение стоимости не только сырья для основных нефтехимических производств, но и их продукции. Так, полимеры к сентябрю подорожали на 40-70%, а по итогам ноября ожидается новый скачок цен на 10-15%. При этом продолжается "движение" отрасли в восточном направлении. Выпуск мономеров, напрямую связанный с источниками углеводородов, сохраняется в традиционных точках (Европа, США и Россия) и активно развивается на Ближнем и Среднем Востоке в первую очередь за счет доступности газового сырья на фоне высоких цен на нефть. Число нефтехимических предприятий в странах Персидского залива выросло с 4,38 тыс. в 1999 году до 9,8 тыс. в 2003 году, а вложения в них с $33 млрд до $101 млрд (40% инвестиций в промышленность региона). Производство конечных продуктов нефтехимии перемещается в Азию и особенно быстро в Китай, где наблюдается бурный рост их потребления (например, спрос на полиэфирные волокна в стране рос в течение десяти лет в среднем на 26% в год). В 2003 году объем производства нефтехимической продукции в Китае увеличился на 12%, прибыль предприятий на 43,6% (теперь это одна из самых прибыльных отраслей в экономике страны). Мировые цены на целый ряд продуктов нефтехимии во многом определяются спросом на них именно здесь. По прогнозам Ассоциации нефтяной и химической промышленности Китая (China Petroleum and Chemical Industry Association), существенный рост отрасли продолжится и в 2004 году, причем ее прибыль увеличится на 20%. В ближайшие десять лет китайская нефтехимия получит около 35% всех мировых инвестиций в эту отрасль. В результате Китай сегодня является наиболее серьезным конкурентом России на мировом нефтехимическом рынке, оставаясь при этом крупным потребителем отечественной нефтехимии. В пользу российских производителей может сыграть тот факт, что Китай не располагает значительной собственной сырьевой базой, а стоимость электроэнергии в стране выше, чем в Европе и США. С учетом стратегии мировых нефтехимических компаний по переносу в страну производств глубокой переработки отечественные эксперты видят для России наиболее перспективной поставку в Китай первичных продуктов нефтехимии. Однако российские производители в последнее время сами все чаще жалуются на проблемы с нехваткой сырья. Второе дыхание Глава "Татнефтехиминвестхолдинга" Рафинат Яруллин в ходе первого Международного химического саммита, состоявшегося в Москве, указал на то, что продуктов первичной переработки нефти не хватает нефтехимикам, производящим продукцию более высоких переделов. С целью решения проблемы участники саммита предложили на правительственном уровне установить ограничения на экспорт углеводородного сырья, а для поддержки отечественной промышленности рекомендовали формировать госзаказ на продукцию отраслей, перерабатывающих нефтехимическую и химическую продукцию, например, в рамках реформы ЖКХ. Кстати, правительство частично выполнило просьбу химиков, подняв в октябре экспортные пошлины на нефтепродукты (в том числе на бензол, толуол, ксилол, пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие сжиженные газы) с $45,4 до $57 за тонну. Впрочем, ситуацию в российской нефтехимии можно назвать подъемом лишь с натяжкой. Минимальный объем производства в отрасли наблюдался в 1998 году около 40% от уровня 1990 года. После резкого скачка вверх в 1999 году темпы роста отрасли снова резко упали, положительная динамика возобновилась только в 2003 году (см. график на стр. 31). В прошлом году в России произведено нефтехимической продукции на $6-8 млрд (1% мирового объема 19-е место в мире; по объему на душу населения 11-е место). Экспортная выручка компаний отрасли за 2003 год составила $5,6 млрд. Начал расти и объем инвестиций в российскую нефтехимию, в том числе со стороны западных компаний. Если в 2001 году общий объем вложений иностранцев в отрасль составил всего $47 млн, то уже в 2002 году были декларированы проекты более чем на $300 млн. А по итогам 2003-2004 годов счет, скорее всего, пойдет на миллиарды. Миллионы на полимеры О самом крупном с начала 90-х годов проекте в российской нефтехимии было объявлено в декабре 2003 года: "Татнефть", "Татнефтехиминвестхолдинг", "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ), власти Татарии и южнокорейская корпорация LG подписали протокол о намерениях построить в республике нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс. В его состав войдут НПЗ мощностью 7 млн т нефти в год (на базе запущенного год назад ОАО "Нижнекамский НПЗ"), заводы по выпуску этилена (600 тыс. т в год) и полимеров (полиэтилена, полипропилена). В январе партнеры учредили Татаро-Корейскую нефтехимическую компанию (ТКНК), в которой "Татнефть" получила 46% акций, НКНХ 36%, "Связьинвестнефтехим" (от лица правительства Татарии) и LG по 9%. В сентябре был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Татарии и Export-Import Bank of Korea, по которому для реализации первого этапа проекта (строительство НПЗ, завода вспененного полистирола мощностью 40 тыс. т в год и завода линейного полиэтилена мощностью 200 тыс. т в год) банк открывает кредитную линию больше чем на $1,3 млрд. Общий же объем инвестиций в проект оценивается в $3 млрд. В апреле группа немецких банков во главе с Commerzbank обсудила с ОАО НОВАТЭК возможность финансирования создания в Новокуйбышевске (Самарская область) нефтехимического комплекса стоимостью |1 млрд. Контракт с компанией Linde на его строительство планировалось подписать уже в июне, но почти полгода проект не двигался с места. Наконец в сентябре НОВАТЭК снова провела переговоры с Commerzbank, банком AKA, экспортно-кредитным агентством Hermes и Linde об условиях финансирования. В итоге получено предварительное согласие банков на предоставление более 80% необходимых средств под гарантии Hermes. Однако для запуска проекта необходимо его официальное одобрение правительством РФ (финансовых гарантий государства не требуется). Комплекс рассчитан на выпуск 400 тыс. т полиэтилена, 200 тыс. т полипропилена, 100 тыс. т бензола и толуола, 25 тыс. т высокооктановых компонентов бензина и 100 тыс. т бутадиена в год. Сырьем его должен обеспечить завод по переработке газоконденсата мощностью 2 млн т в год, который НОВАТЭК строит в ЯНАО и планирует запустить в 2005 году. "Сургутнефтегаз" объявил о планах строительства в Ханты-Мансийске комплекса по производству полимеров "Сургутполимер" стоимостью около $600 млн еще в начале 2002 года. Почти два года дальше деклараций дело не шло, но в апреле этого года глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов предложил поучаствовать в проекте трем японским трейдерам Mitsubishi Corp., Mitsui & Co. и Itochu Corp. Инвестпрограмма группы "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" предусматривает прирост к 2014 году мощностей по выпуску этилена на 1-1,5 млн. Параллельно планируется увеличить производство полимеризационных пластиков. ОАО "Саянскхимпласт", подконтрольное структурам Виктора Вексельберга, уже в 2005 году обещает довести объем производства поливинилхлорида до 600 тыс. т в год. АК СИБУР хочет построить завод по выпуску полиэтилена мощностью 120 тыс. т и стоимостью $135 млн, а также развернуть на "Тобольск-Нефтехиме" производство пропилена (250 тыс. т в год) и полипропилена (120 тыс. т). Это потребует вложений в объеме $223 млн. Набирают обороты и проекты в области глубокой переработки полимеров, которых раньше в отечественной нефтехимии почти не было. В начале 2005 года в России должны заработать пять заводов по выпуску биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП-пленки) общей мощностью более 100 тыс. т в год и стоимостью около |140 млн. Первым такой проект анонсировала в 2003 году компания НОВАТЭК, решив заранее подготовить площадку для сбыта полипропилена, который произведет будущий завод в Новокуйбышевске. Потом к ней присоединились группа "Евромет", ЗАО "Корпорация 'ГриНН'", торгово-производственный холдинг "Марта" и ЗАО "Мосимпекс Сервис Лтд". Если все эти планы реализуются, отечественный рынок окажется не просто обеспечен, а затоварен БОПП-пленкой согласно самым оптимистичным прогнозам, нынешняя потребность в ней составляет около 100 тыс. в год. АК СИБУР в прошлом году открыла первый в России завод по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТ) мощностью 52 тыс. т в год (ПЭТ используется, в частности, для производства пищевой тары). Сейчас компания рассматривает вопрос о запуске второй очереди тверского завода мощностью 28 тыс. т в год и нового предприятия в Дзержинске на базе "СИБУР-Нефтехима" мощностью 200 тыс. т ПЭТ в год. "Европласт" и "Полиэф" собираются ввести в строй в течение двух лет производство ПЭТ общей мощностью 300 тыс. т, в середине октября дзержинский "Корунд" анонсировал проект по выпуску ПЭТ стоимостью около $80 млн и мощностью 154 тыс. т в год. Так что через несколько лет планируется выпускать больше 730 тыс. т ПЭТ в год больше, чем прогнозируемый объем потребления. Плошка дегтя Между тем далеко не очевидно, что перечисленные выше проекты будут успешными. Потребности российских компаний в БОПП-пленке и ПЭТ сегодня, например, вполне удовлетворяются за счет импорта. И в СИБУРе не скрывают, что конкурировать с иностранными поставщиками трудно. Тем более что терефталевая кислота (ТФК), основное сырье для выпуска ПЭТ, в России до сих пор не выпускается и ввозится в страну по ценам, сопоставимым со стоимостью конечного продукта. К тому же австрийская инвестгруппа Petrochemical Holding (близкая к основателю и экс-президенту СИБУРа Якову Голдовскому) и индонезийская нефтехимическая группа Indorama Petrochem собираются в 2005 году запустить свои заводы ПЭТ мощностью около 150 тыс. т в год каждый в Клайпедской СЭЗ. Очень интересует российский рынок и азербайджанскую госкомпанию "Азерхимия", которая недавно объявила, что собирается экспортировать полиэтилен. В 2004 году "Азерхимия" обещает поставить в разные страны 50 тыс. т полиэтилена, а в 2005 году увеличить объем экспорта на 30%. Многие отраслевые аналитики считают, что запуск анонсированных на данный момент проектов в нефтехимии и, в частности, в производстве полимеров приведет к затовариванию рынка. А возможности экспорта большинства продуктов ограничены пошлинами и квотами, установленными против российской продукции в основных странах-потребителях, которые к тому же активно развивают собственное производство. По мнению начальника департамента маркетинга АК СИБУР Олега Макарова, если все заявленные проекты будут реализованы, загрузка свежепостроенных мощностей отечественных нефтехимических предприятий составит всего 40-45%. Р.Ямбаева, приложение к газете "Коммерсантъ", 11.11.04 г. Прислал Левашов Д., levashow@mail.ru ************************************************************** * Бюллетень выпускается Союзом "За химическую Безопасность" * * (http://www.seu.ru/members/ucs) * * Редактор и издатель Лев А.Федоров. Бюллетени имеются на * * сайте: http://www.seu.ru/members/ucs/ucs-info * * *********************************** * * Адрес: 117292 Москва, ул.Профсоюзная, 8-2-83 * * Тел: (7-095)-129-05-96, E-mail: lefed@online.ru * ************************** Распространяется * * "UCS-PRESS" 2004 г. * по электронной почте * **************************************************************